ملوان زبل و بلوتو هر دو می‌خواهند اولیو را که در خواب راه می‌رود و وارد یک کارگاه ساختمانی شده نجات دهند. اما بیشتر تلاش آن‌ها صرف این می‌شود که مانع قهرمان شدن دیگری شوند.

ملوان زبل خون اهدا می‌کند و سپس با عجله به مسابقه بوکس با بلوتو می‌رود اما شکست می‌خورد. اولیو که این خبر را از رادیو شنیده، او را به دلیل اینکه دیگر به اندازه کافی قوی نیست رد می‌کند و آماده پیوستن به ارتش می‌شود (جایی که ظاهراً بلوتو در آن حضور دارد). ملوان زبل جلوی در او را متوقف می‌کند و اصرار دارد بخش‌هایی از دو فیلم کوتاه قبلی خود را به او نشان دهد تا قدرتش را ثابت کند، اما اولیو تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. خوشبختانه همه این‌ها یک رویا بود؛ او در بانک خون بیدار می‌شود و با عجله به دیدن اولیو می‌رود و اولیو نیز دوباره عشق خود را به او ابراز می‌کند.

اولیو یک مدرسه شبانه‌روزی را اداره می‌کند. او برای بچه‌ها یک کاسه بزرگ اسفناج می‌آورد، اما آن‌ها چندان اشتیاقی نشان نمی‌دهند. ملوان زبل از راه می‌رسد و فواید اسفناج را نشان می‌دهد: او مقداری اسفناج به یک درخت می‌دهد که ناگهان تنومند شده و انواع میوه‌ها را به بار می‌آورد؛ به یک مرغ اسفناج می‌دهد که بلافاصله یک دوجین تخم می‌گذارد و خودش هم مقداری می‌خورد تا در برابر یک بوکسور عبوری مقاومت کند.

ملوان زبل و اولیو به عنوان شریک در یک مسابقه رقص با هم رقابت می‌کنند. طبق معمول، بلوتو در کار آن‌ها دخالت می‌کند.

بتی و بیمبو، به عنوان ملکه و پادشاه جشن اول مه، میزبان یک مهمانی بزرگ در فضای باز هستند که با لاستیک مایع پاشیده و پوشانده می‌شود. کوکو نیز حضور کوتاهی دارد.

کمپین انتخاباتی بتی تلاش می‌کند تا رضایت همه را جلب کند. نامزدهای واقعی به سخره گرفته می‌شوند، اما وعده‌های انتخاباتی کمی عجیب و غریب هستند.

یک بازی شطرنج که در ابتدا واقع‌گرایانه است، به یک تلاش پر هرج و مرج و کارتونی توسط بیمبو (شاه سفید) و دیگران برای به دست آوردن دل بتی بوپ (ملکه سیاه) تبدیل می‌شود که عناصری از بولینگ و فوتبال نیز در آن دیده می‌شود. کوکو هم حضور دارد.

جونیور و پاجی از زیر دست بتی بوپ فرار می‌کنند تا با یک تفنگ اسباب‌بازی به شکار بروند.

پاجی، توله سگ بتی بوپ، پیک‌نیک او را به هم می‌ریزد، به خانه فرستاده می‌شود و با مامور شهرداری و گیرنده سگ‌ها سرشاخ می‌شود.

به دلیل بحران اقتصادی بزرگ، قیمت املاک شروع به ریزش می‌کند. سیاره زمین برای فروش گذاشته می‌شود. مریخ و زهره پیشنهادهایی می‌دهند، اما زحل که به شکل یک پیرمرد یهودی به تصویر کشیده شده، پیشنهادی پایین‌تر اما برنده ارائه می‌دهد. سپس او فقط برای اینکه ببیند چه اتفاقی می‌افتد، آهنربای زمین را برمی‌دارد و جاذبه ناپدید می‌شود.

در سیرک، بتی بوپ رام‌کننده شیر است، روی طناب بندبازی آواز اصلی را می‌خواند و با مدیر سیرک هوس‌ران مبارزه می‌کند.

بتی بوپ یک نمایش موزیکال از اختراعات و مدهای جدید به راه می‌اندازد؛ دامن‌های مچی ابداعی او کل کشور را فرامی‌گیرد.

انیمیشن کوتاه «تاکارتون» از استودیوی فلایشر که برای نخستین بار شخصیت بتی بوپ را معرفی کرد.

«پوپیتو» و «اولیویتا» یک گروه رقص هستند که در کافه ویمپی اجرا می‌کنند. بلوتو به آن‌ها حسادت می‌ورزد و با متلک‌پرانی و روش‌های دیگر، اجرای آن‌ها را به هم می‌ریزد.

در یک قطار ویژه، گروه نمایشی بتی در حال تمرین هستند: بتی آواز می‌خواند، بیمبو شعبده‌بازی می‌کند و کوکو رقص نرم انجام می‌دهد. خود قطار نیز کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهد.

بتی بوپ و دوستانش در یک سفر جنگلی با لویی آرمسترانگ ملاقات می‌کنند.

معدنچیان معدن «نور ماین» برای ناهار به کافه بتی بوپ (یک مکان پرجنب‌وجوش جاز) می‌روند. در همین حال در معدن، بیمبو به قلمروهای عجیب و غریبی نفوذ می‌کند.

بتی بوپ متصدی پذیرش در هتل «های-دی-هو» (با شعار غذای گرم همراه با هر وعده) است، جایی که مهمانان شکایت‌های به‌حق زیادی دارند. خوشبختانه، اختراعات پدربزرگ همه چیز را درست می‌کند.

در ادای احترامی به آثار کوتاه برادران فلایشر در دهه بیست میلادی، یک سرایدار قلم مکس فلایشر را هیپنوتیزم می‌کند تا بتی بوپ را نقاشی کند.

بتی که بی‌خواب شده است، دیگر نمی‌تواند سر و صدای شهر را تحمل کند و برای کمی آرامش و سکوت راهی روستا می‌شود. او به زودی متوجه می‌شود که روستا هم مشکلات خاص خود را دارد.

بتی بوپ مجری نمایشی از ابزارهای کمکی برای حیوانات خانگی است. هدف: «یک معامله جدید برای حیوانات خانگی». برخی از ایده‌ها از انیمیشن اختراعات دیوانه‌وار بتی بوپ (۱۹۳۳) الگوبرداری شده‌اند.

پاپای و بلوتو در اولین انیمیشن کوتاه خود که بتی بوپ نیز در آن حضور دارد، برای به دست آوردن عشق اولیو اویل با یکدیگر می‌جنگند.

پاپای، اولیو اویل و ویمپی در جزیره‌ای با بومیان متخاصم دچار سانحه کشتی‌شکستگی می‌شوند.

پاپای و اولیو اویل به تماشای یک نمایش رودیو می‌روند.

پاپای و اولیو که روی یک کلک در آب سرگردان هستند، در جایی که به نظر می‌رسد آفریقا باشد به ساحل می‌رسند و بلافاصله با فیل‌ها و گوریل‌ها (و حتی یک گوزن شمالی!) درگیر می‌شوند. پاپای در نهایت به طور هم‌زمان با کل باغ‌وحش مبارزه می‌کند؛ البته بعد از اینکه ابتدا یک قوطی اسفناج را سر می‌کشد.

بلوتو قهرمان بوکس است، پاپای رقیب او و ویمپی وقت‌نگه‌دار مسابقه است. پاپای بی‌رحمانه کتک می‌خورد تا اینکه اولیو با یک قوطی اسفناج از راه می‌رسد.

پاپای اولیو را می‌بیند که وارد باشگاه پسران قلدر می‌شود، جایی که او در بخش بیمارستان آن کار می‌کند. شعار آن‌ها یعنی «می‌تونی تحملش کنی؟» یک چالش آشکار برای پاپای است. رئیس باشگاه، بلوتو، پاپای را تحت آزمایش‌های سختی قرار می‌دهد و اگرچه او بهتر از بقیه عمل می‌کند، اما در نهایت سر از بخش بیمارستان درمی‌آورد؛ تا اینکه اسفناجش را می‌خورد و به حساب اعضای باشگاه می‌رسد.

پاپای می‌آید تا با اولیو بیرون برود، اما متوجه می‌شود که او با یک بندباز رفته است. پاپای به دنبال او به سیرک (به مدیریت ویمپی) می‌رود و می‌بیند که اولیو بخشی از نمایش است؛ در ادامه یک نبرد هوایی هیجان‌انگیز آغاز می‌شود.

با طنین‌انداز شدن آهنگ کلاسیک «بارناکل بیل ملوان»، اولیو توضیح می‌دهد که نمی‌تواند با پاپای ازدواج کند زیرا عاشق بارناکل بیل (یک بلوتوی غیرعادی بزرگ‌جثه) است؛ سپس بیل از راه می‌رسد و شروع به کتک زدن پاپای می‌کند (البته تا زمانی که پاپای اسفناجش را بخورد).

خرابکاری‌های ملوان زبل در آشپزخانه، او را به فکر پیدا کردن همسر می‌اندازد. او به یک بنگاه همسریابی می‌رود و درست همان لحظه‌ای که بلوتو، اولیو را انتخاب می‌کند، او هم دست روی اولیو می‌گذارد. طبق معمول، این دو پسر مشکلشان را با مشت حل می‌کنند. طولی نمی‌کشد که بلوتو و اولیو به سراغ ویمپی، عاقد محلی می‌روند، در حالی که ملوان زبل موقتاً گرفتار شده است.

در بخش‌های زنده فیلم، پسربچه‌ای قلدر به پسربچه‌ای کوچک‌تر حمله می‌کند تا کتاب کمیک «ماجراهای ملوان زبل» او را بگیرد. در این میان، ملوان زبل در قالب بخش‌هایی از چهار کارتون قدیمی خود، راهنمایی‌هایی به پسر کوچک‌تر ارائه می‌دهد.

این همان چیزی است که اولیو می‌خواهد؛ مردی با صورت اصلاح‌شده. پسرها برای تسویه حساب به سلمانی ویمپی می‌روند. ویمپی بیرون رفته است، بنابراین آن‌ها خودشان شروع به اصلاح صورت یکدیگر می‌کنند؛ آدم انتظار دارد ملوان زبل عاقل‌تر از آن باشد که اجازه دهد بلوتو با تیغ به جان صورتش بیفتد.

ملوان زبل و اولیو سوار قایق مسافربری به ناخدایی بلوتو می‌شوند. وقتی متوجه هزینه بلیت می‌شوند، تصمیم می‌گیرند به همراه ویمپی یک پل بسازند. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خرابکاری در این برنامه انجام می‌دهد؛ البته تا زمانی که وقت خوردن اسفناج فرا برسد.

ویمپی در غذاخوری بلوتو کار می‌کند و سعی دارد تا جایی که می‌تواند غذا کش برود و بخورد. ملوان زبل وارد می‌شود و اردک کباب سفارش می‌دهد، اما ویمپی ران‌های اردک را می‌قاپد و سپس روی بقیه غذا سس فلفل تند می‌ریزد. ملوان زبل با عصبانیت بیرون می‌رود و بلوتو به دنبالش راه می‌افتد. ویمپی هم از نبرد پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کند تا شکمش را پر از همبرگر کند.

ملوان زبل در حال دلدادگی تلفنی با اولیو است که بلوتو سر می‌رسد. او مکالمه را می‌شنود، روی خط تلفن شنود می‌گذارد و خودش را جای ملوان زبل جا می‌زند. در ادامه، آن‌ها روی سیم‌های تلفن بیرون خانه اولیو، یک مبارزه هیجان‌انگیز روی بند معلق راه می‌اندازند.

بیسبال: خرس‌های بلوتو در مقابل دزدان دریایی ملوان زبل، و هر دو شخصیت یعنی بلوتو و ملوان زبل دوست‌دخترهایشان را در میان تماشاچیان دارند که تشویقشان می‌کنند.

اولیو ملوان زبل را نزد پروفسور بلوتو می‌برد تا کمی آداب معاشرت و رفتار محترمانه یاد بگیرد.

فیلم‌نامه اولیو اویل برای یک فیلم علاءالدین جان می‌گیرد و ملوان زبل برای به دست آوردن کنترل غول چراغ جادو مبارزه می‌کند. این اثر، آخرین فیلم از سه‌گانه رنگی ملوان زبل است.

ملوان زبل، اولیو را برای اسکیت‌سواری به یک پیست می‌برد. اولیو تا به حال اسکیت‌سواری نکرده است، بنابراین ملوان زبل باید به او آموزش دهد، اما او یادگیرنده سریعی نیست. طولی نمی‌کشد که اولیو سر از بیرون پیست درمی‌آورد و با سرعت و بدون کنترل به این سو و آن سو می‌رود.

ملوان زبل برای پیدا کردن پدرش به جزیره گون سفر می‌کند. او آنجا را پر از گون‌های تنومند اما زشت و تابلوی «ورود انسان‌ها ممنوع» می‌بیند. پدر زندانی‌اش در ابتدا به او بی‌محلی می‌کند، اما وقتی ملوان زبل توسط گون‌ها دستگیر و برده می‌شود، قوطی اسفناج او نزدیک پدرش می‌افتد و این اسفناج روی پدرش هم به اندازه خود ملوان زبل تاثیر می‌گذارد.

اولیو یک داستان روحی برای ملوان زبل و بلوتو می‌خواند. بلوتو آنجا را ترک می‌کند و یک خانه جن‌زده راه می‌اندازد تا آن‌ها را به آنجا بکشاند. اما آن‌ها خیلی زود متوجه نقشه او می‌شوند و از آن بهتر، یک قوطی رنگ نامرئی‌کننده پیدا می‌کنند.

باشگاه هواداران ملوان زبل تلگرافی می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که از خشونت بکاهند و متمدنانه رفتار کنند. بنابراین همه لباس‌های رسمی می‌پوشند و رفتاری مبادی آداب در پیش می‌گیرند؛ حداقل برای مدتی کوتاه.

ملوان زبل سگ جادویی خود، جیپ، را به دیدن اولیو و سوی‌پیا می‌برد، درست در همان زمانی که این کودک نوپا از گهواره‌اش فرار کرده است. جیپ، ملوان زبل را در یک تعقیب و گریز پرماجرا برای پیدا کردن سوی‌پیا هدایت می‌کند.

اولیو نامه‌ای خداحافظی برای ملوان زبل می‌فرستد: او دیگر از ملوان‌ها خسته شده و حالا به دنبال گاوچران‌هاست؛ او به غرب و به مزرعه «بار وان» رفته است. ملوان زبل بلافاصله برای پیدا کردن او به آنجا سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بلوتو اداره آنجا را بر عهده دارد.

پدر ۹۹ ساله ملوان زبل قبول نمی‌کند که برای کمک به ملوان زبل در ساخت کشتی خیلی پیر شده است. ملوان زبل به او می‌گوید یک طرف کشتی را بسازد در حالی که خودش طرف دیگر را می‌سازد؛ اما طرف پپی بسیار خراب و نامرتب از آب درمی‌آید. او هنگام کمک برای برافراشتن دکل به خواب می‌رود. در حالی که پپی خواب است، ملوان زبل طرف او را بازسازی می‌کند و بخش‌های بالای عرشه را به پایان می‌رساند، البته با کمی کمک از اسفناج.

مسابقه برای کسب امتیاز راه‌آهن ایالتی آغاز شده است: رقابت میان آنیون پاسیفیک با رانندگی ملوان زبل و سادن پاسیفیک با رانندگی بلوتو است. برنده یک بوسه از اولیو جایزه می‌گیرد!

ملوان زبل در نمایش رومئو و ژولیت در تئاتر اسفناج جایگزین بلوتو شده است (و نقش ژولیت را البته اولیو بازی می‌کند)، که این موضوع باعث تعجب و ناراحتی شدید بلوتو می‌شود. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خراب کردن نمایش انجام می‌دهد، مانند روشن کردن دستگاه‌های برف و باد، و در نهایت آمدن روی صحنه، حتی با وجود اینکه اولیو هیچ تمایلی به او ندارد.

پدر پیر ملوان زبل می‌خواهد شب‌ها بیرون برود. ملوان زبل می‌خواهد او بخوابد.

پدر ملوان زبل بدون اینکه به او بگوید، شغل نشستن روی میله پرچم بالای یک ساختمان بلند را قبول می‌کند. ملوان زبل برای نجات او می‌رود، اما پدرش تا زمانی که طوفان رعد و برق شروع نشود، حاضر به پایین آمدن نیست.

به اولیو تلفن زده می‌شود که جایزه اول بخت‌آزمایی را برنده شده است. او پس از جستجویی دیوانه‌وار، بلیط خود را پیدا می‌کند، اما باد آن را از پنجره به بیرون می‌برد. ملوان زبل، کمکش کن!

ریپ ون وینکل به دلیل پرداخت نکردن اجاره‌بها (به مدت بیست سال) از خانه بیرون انداخته می‌شود. ملوان زبل تصادفی از آنجا رد می‌شود و این مرد خواب‌آلود را با گاری به خانه می‌برد، اما به زودی متوجه می‌شود که ریپ مشکل راه رفتن در خواب دارد و این موضوع هر دوی آن‌ها را با چند کوتوله به دردسر می‌اندازد.

ملوان زبل می‌خواهد برای اولیو یک پالتو پوست بخرد، اما پس از درگیری با یک پوست‌فروش متقلب به نام گیزل، تصمیم می‌گیرد بهترین راه این است که خودش به شکار خرس برود.

ملوان زبل به نیروی دریایی آمریکا می‌پیوندد و در یک نبرد تک‌نفره دشمن را تارومار می‌کند، اما نه قبل از اینکه برای فرمانده خود دردسرهای زیادی درست کند.

ملوان زبل روی یک کشتی جنگی است و به موتورخانه تبعید شده است. یک زیردریایی ژاپنی از راه می‌رسد. آیا ملوان زبل می‌تواند کشتی خود را از دست دشمن نجات دهد؟

مرخصی ساحلی در آمریکای جنوبی؛ بلوتو به زور وارد رابطه با دوست‌دختر ملوان زبل، اولیویا اویلا، می‌شود. ملوان زبل او را بیرون می‌اندازد، اما وقتی به باشگاه رقص کنگا می‌رسند، ملوان زبل تمایلی به رقصیدن نشان نمی‌دهد و به این ترتیب بلوتو دوباره برنده می‌شود.

اولیو می‌خواهد به خرید برود و نوزاد (سوی‌پی) را پیش ملوان زبل می‌گذارد تا از او مراقبت کند. ملوان زبل یک قایق بادبانی چوبی برای او می‌تراشد، اما کودک چشمش به کشتی جنگی واقعی ملوان زبل می‌افتد و دیگر آن قایق اسباب‌بازی کوچک را نمی‌خواهد.

بلوتو در ارتش است؛ او سعی می‌کند مخفیانه از پادگان فرار کند، اما موفق نمی‌شود. ملوان زبل از آنجا رد می‌شود، بلوتو او را به داخل دعوت می‌کند و سپس لباس‌های فرمشان را با هم عوض می‌کند. در نهایت ملوان زبل سر از تمرینات نظامی با تانک درمی‌آورد.

ملوان زبل و بلوتو به این نتیجه می‌رسند که زن‌ها دردسر زیادی دارند، بنابراین عهد می‌بندند که دور آن‌ها را خط بکشند؛ عهدی که حدود پنج ثانیه دوام می‌آورد، تا اینکه اولیو برای بازدید وارد کشتی می‌شود. حالا هر دو پسر برای جلب توجه او با هم رقابت می‌کنند.

چهار برادرزاده ملوان زبل سعی می‌کنند به جای خوردن اسفناج فرار کنند، بنابراین ملوان زبل برخی از فواید آن را نشان می‌دهد: پیانو زدن، رقصیدن و بوکس تمرینی، اما هر کدام با جمله «ولی ما اسفناج دوست نداریم» مواجه می‌شود. در نهایت، ملوان زبل آن‌ها را تنبیه بدنی می‌کند و آن‌ها شروع به خوردن اسفناج می‌کنند. پس از آن، آن‌ها آن‌قدر پیانو می‌نوازند تا می‌شکند و سپس از تخته‌های شکسته آن برای تنبیه ملوان زبل استفاده می‌کنند.

وقتی هواپیماهای دشمن به کشتی جنگی که ملوان زبل در آن خدمت می‌کند حمله می‌کنند، او به مقابله برمی‌خیزد.

باغچه اولیو مورد هجوم کلاغ‌های بسیار پیگیری قرار گرفته است؛ او از ملوان زبل کمک می‌خواهد و ملوان زبل بقیه زمان کارتون را صرف پیدا کردن راه حل مناسب می‌کند.

ملوان زبل یک فرودگاه کوچک را اداره می‌کند و پدرش می‌خواهد خلبان شود.

ملوان زبل و پدرش سعی دارند پوکر بازی کنند، اما گریه‌های مداوم نخودی مزاحم کارشان می‌شود. پدر می‌خواهد بچه را کتک بزند، اما ملوان زبل او را متقاعد می‌کند که به جایش از روانشناسی استفاده کند. ملوان زبل داستان تبر زدن «جورج واش‌لینکولن» به درخت گیلاس را تعریف می‌کند. نخودی با الهام از این داستان، سوراخی در کف اتاق ایجاد می‌کند و سپس حقیقت را می‌گوید. ملوان زبل برای خرید جایزه برای او بیرون می‌دود و پدر را مسئول مراقبت می‌گذارد، اما پدر به روشی بسیار خطرناک در تربیت معتقد است و او را با ویلیام تل (از هر دو سر تفنگ) آشنا می‌کند. پدر در این باره به ملوان زبل دروغ می‌گوید.

ملوان زبل می‌خواهد چرت بزند، اما مگس‌های خانگی که مدام روی او می‌نشینند عذابش می‌دهند. او از شر بیشتر آن‌ها خلاص می‌شود، اما یکی از آن‌ها انگار کمر به نابودی آرامش ملوان زبل بسته است؛ به‌خصوص بعد از اینکه ملوان زبل به اشتباه او را به درون قوطی اسفناج پرت می‌کند.

پدر ملوان زبل دچار سردرد شدیدی شده است. او از ملوان زبل می‌خواهد با کم کردن سروصدا به او کمک کند. از جمله مزاحمت‌هایی که ملوان زبل باید با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کند می‌توان به گریه نوزاد همسایه، کالسکه شیرفروشی با اسب، سوت کارخانه، رادیو، تصادف رانندگی، کارگاه ساختمانی و محل انفجار اشاره کرد.

یک هیپنوتیزم‌کننده که از نداشتن سوژه‌ای برای تمرین کلافه شده است، با اولیو تماس می‌گیرد و او را پشت تلفن هیپنوتیزم می‌کند تا به دفترش بیاید. ملوان زبل به دنبال او می‌شتابد.

وقتی ملوان زبل به اولیو اویل می‌گوید که صبح روز بعد از او خواستگاری خواهد کرد، اولیو خواب می‌بیند که چهار پسرشان خانه را به آشوب می‌کشند و ویران می‌کنند.

اولیو اویل ماهی قرمز خانگی جدیدش را به کشتی ملوان زبل می‌آورد، اما ماهی از تنگ خود به بیرون و درون دریا می‌پرد. اولیو ملوان زبل را تحت فشار می‌گذارد تا به دنبال آن برود.

کمپانی میستری پیکچرز به دنبال یک بدل‌کار می‌گردد. نخودچی به همراه ملوان زبل راه می‌افتد، اما ملوان زبل او را به خانه می‌فرستد. ملوان زبل بخش‌هایی از بدل‌کاری‌های خود را به کارگردان نشان می‌دهد و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ وقتی می‌خواهد آخرین حلقه فیلم را بگذارد، نخودچی که مخفیانه بازگشته است، فیلم «گمشده و ریخته‌گری» (۱۹۳۷) را به او می‌دهد که در آن نخودچی قهرمان داستان می‌شود. کارگردان با نخودچی قرارداد امضا می‌کند.

دکتر بلوتو برای کاوش به تاریک‌ترین نقاط آفریقا سفر می‌کند. ملوان زبل که در وطن مانده است، گزارشی رادیویی می‌شنود مبنی بر اینکه بلوتو گم شده است و با یک کلک چوبی برای پیدا کردن او به دریا می‌زند.

اولیو برای تولد ملوان زبل یک توله‌سگ به نام یوجین جیپ می‌فرستد، اما با وجود تلاش‌های فراوان ملوان زبل برای خواباندن او در بیرون از خانه، این توله‌سگ مدام راه خود را به داخل خانه پیدا می‌کند. یک قسمت نادر از ملوان زبل بدون اسفناج.

ویلیام تل تیری پرتاب می‌کند که با فاصله‌ای اندک از کنار ملوان زبل رد می‌شود، سپس به ملوان زبل می‌گوید که به تازگی پسرش را در یک حادثه ناگوار تیراندازی از دست داده است. تل سپس در مقابل فرماندار بزرگ ایستادگی می‌کند و به او دستور داده می‌شود که سیبی را از روی سر پسرش با تیر بزند؛ ملوان زبل به جای پسر او می‌ایستد.

ملوان زبل و بلوتو هم‌زمان برای بردن اولیو به سینما ظاهر می‌شوند. اولیو باید ابتدا به آرایشگاه برود و به پسرها می‌گوید که مراقب سوی‌پیا باشند.

اولیو با عجله می‌آید تا تیتر روزنامه را به ملوان زبل نشان دهد: نمایش‌های وودویل در حال بازگشت هستند. آن‌ها موافقت می‌کنند که نمایش قدیمی خود را تمرین کنند. پس از یک مقدمه کوتاه آواز و رقص، نمایش آغاز می‌شود: ملوان زبل قدرت خود را به نمایش می‌گذارد در حالی که اولیو انعطاف‌پذیری و تعادل خود را نشان می‌دهد؛ تقلید از جیمی دورنتی، استن لورل و گروچو مارکس؛ و در پرده آخر، نمایش‌های بیشتری از قدرت و چابکی.

ملوان زبل یک ماشین جدید دارد؛ اولیو می‌خواهد رانندگی یاد بگیرد. اوضاع خوب پیش نمی‌رود.

اولیو نقشه‌ای دارد که محل معدن طلای مخفی او را نشان می‌دهد، اما در حالی که آن را به ملوان زبل نشان می‌دهد، بلوتو که یک غاصب زمین است از نقشه عکس می‌گیرد و زودتر از آن‌ها به آنجا می‌رسد.

اولیو ملوان زبل را برای شام همبرگر دعوت می‌کند. هم‌اتاقی او، ویمپی، این موضوع را می‌شنود و خود را به شکل ملوان زبل درمی‌آورد تا کسی باشد که از این ضیافت لذت می‌برد.

ملوان زبل و بلوتو شهربازی‌های سکه‌ای رقیب را اداره می‌کنند و هر دو تلاش می‌کنند تا ویمپی را به عنوان مشتری جذب کنند. البته ویمپی با کمال میل حاضر است هزینه امروز را سه‌شنبه پرداخت کند. طبیعتاً شهربازی‌های رقیب آن‌ها بخش‌هایی از ویدیوهای خودشان را نشان می‌دهند و به این ترتیب بیش از نیمی از این انیمیشن کوتاه بازیافتی است.

ملوان زبل که دلش برای توله‌سگ‌های پشت ویترین پت‌شاپ اولیو اویل سوخته است، همه حیوانات (که بیشترشان سگ هستند) را می‌خرد و آزاد می‌کند. یک طوطی از رفتن خودداری می‌کند و با خواندن آهنگ عنوان فیلم، توضیح می‌دهد که چرا محیط مغازه را ترجیح می‌دهد. در همین حال، سگ‌های آزاد شده اوضاع خوبی ندارند.

ملوان زبل در حال خواب دیدن است. در این خواب، بلوتو در عشق‌بازی او و اولیو مداخله می‌کند و مدام دست بالا را دارد.

ملوان زبل سوی‌پیا را تنبیه بدنی می‌کند و بدون شام به تختخواب می‌فرستد. او به خاطر این کار با وجدان خود کلنجار می‌رود، در حالی که سوی‌پیا وسایلش را جمع می‌کند و از خانه فرار می‌کند.

ملوان زبل فقط به خاطر اولیو زیبا به تماشای مسابقه گاوبازی می‌رود. او به طور تصادفی خود را در جایگاه ماتادور می‌بیند، هرچند که به دلیل مخالفت با حیوان‌آزاری، تمایلی به مبارزه ندارد. ملوان زبل مانند یک اسب وحشی روی گاو سوار می‌شود و سپس کمی به این طرف و آن طرف پرتاب می‌شود. گاو ملوان زبل را به زمین می‌کوبد و حمله می‌کند؛ تماشاچیان نیز علیه ملوان زبل می‌شوند. اولیو برای کمک پایین می‌آید و گاو او را تعقیب می‌کند. مردم به سمت ملوان زبل سبزیجات پرتاب می‌کنند که خوشبختانه اسفناج هم در میان آن‌هاست.

رئیس بزرگ قبیله، اوه-آماگ-اوه، به دنبال یک همسر می‌گردد. در همین حال، ملوان زبل و اولیو در حال کلنجار رفتن با قاطر سرکش خود هستند و اولیو به طور تصادفی در اردوگاه سرخ‌پوستان فرود می‌آید. ملوان زبل خود را به او می‌رساند. یک مبارزه ناعادلانه درمی‌گیرد و ملوان زبل در آستانه سوزانده شدن روی چوبه مرگ قرار می‌گیرد. او اسفناج خود را می‌اندازد، اما اسفناج پخته شده و مستقیما به دهانش می‌پرد.

فروشگاه سیار بتی بوپ به هیل‌بیلی‌ویل می‌آید؛ اهالی کوهستان کاربردهای قدیمی برای ابزارهای جدید پیدا می‌کنند.

ملوان زبل و بلوتو به سراغ اولیو می‌روند تا سال نو را با او جشن بگیرند. ملوان زبل از روی دلسوزی، مادربزرگ اولیو را هم با خود می‌آورد.

اولیو در حال خواندن یک رمان عاشقانه و خوردن شکلات‌های هدیه بلوتو است که ملوان زبل به دیدنش می‌آید. او چنان غرق در کتاب است که متوجه حضور ملوان زبل نمی‌شود، بنابراین ملوان زبل خودش را به بیماری می‌زند. پزشکان در پیدا کردن راه درمان درمانده شده‌اند.

ملوان زبل در راه رفتن به خانه اولیو است که به یک مانع ترافیکی برخورد می‌کند؛ جایی که یک پلیس در حال هدایت ترافیک است. وقتی به آنجا می‌رسد، به خاطر بوق زدن و پارک ممنوع جریمه‌های بیشتری می‌گیرد. پلیس زنگ را به صدا درمی‌آورد و ملوان زبل با هر بار جریمه شدن، با رها کردن کارهایش، آپارتمان اولیو را به هم می‌ریزد و خراب می‌کند.

لوله خانه اولیو نشتی کوچکی دارد؛ او مرتکب این اشتباه می‌شود که برای تعمیر آن با ویمپی تماس می‌گیرد و اشتباه بزرگ‌تر اینکه از ملوان زبل می‌خواهد تا زمان رسیدن ویمپی کاری انجام دهد. در این میان، ویمپی مدام متوجه می‌شود که ابزارها، دستکش‌ها و وسایلش را فراموش کرده و بازمی‌گردد. در نهایت ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و موفق می‌شود لوله‌کشی را تعمیر کند.

ملوان زبل در حال ترک کشتی بادبانی خود است، که این موضوع باعث ناراحتی شدید اولیو می‌شود. اولیو به طور تصادفی در یک صندوقچه پنهان می‌شود و قاچاقی سفر می‌کند. ملوان زبل او را پیدا می‌کند، اما او نمی‌تواند بماند، زیرا خدمه فکر می‌کنند حضور یک زن بدشگون است. اولیو سعی می‌کند پنهان شود، اما این کار فقط خدمه را بیشتر می‌ترساند، زیرا فکر می‌کنند کشتی جن‌زده شده است. وقتی هویت او فاش می‌شود، خدمه به دنبالش می‌روند تا او را به دریا بیندازند و سپس علیه کاپیتان ملوان زبل شورش می‌کنند.

بتی بوپ و پاجی با قطار به یک پیست اسکی می‌روند و از ورزش‌های زمستانی لذت می‌برند، در حالی که بتی تلاش می‌کند از دست یک مرد مزاحم فرار کند.

سوی‌پیا تمایلی به خوردن اسفناج خود ندارد، بنابراین ملوان زبل برای او از مسابقه فوتبالی می‌گوید که در جوانی (در برابر بلوتو، با تشویق‌های اولیو و امتیاز نگه‌داشتن ویمپی) بازی کرده بود و خودش هم در آن زمان تمایلی به خوردن اسفناج نداشت.

بلوتو خودش تمام شیشه‌های یک ساختمان اداری را کثیف می‌کند تا برای خدمات شیشه‌شویی خود مشتری جور کند. وقتی به دفتر ماشین‌نویسی اولیو در طبقه دهم می‌رسد، اولیو دست رد به سینه او می‌زند و می‌گوید ملوان زبل قرار است شیشه‌هایش را تمیز کند. اینجاست که جنگ بلوتو با ملوان زبل آغاز می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو برای نزدیک شدن به اولیو که پرستار شده است، خود را به بیماری‌های مختلف می‌زنند. اولیو متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و می‌گوید بیمار آن‌ها باید یا خیلی مریض باشد یا آسیب شدیدی دیده باشد. بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند به خود آسیب بزنند، اما هر دو به طور ناگهانی دچار خوش‌شانسی‌های عجیبی می‌شوند که مانع آسیب‌دیدگی‌شان می‌شود. ملوان زبل از روی ناچاری، هنگام شروع دعوا اسفناج را به خورد بلوتو می‌دهد.

ملوان زبل و اولیو با صدای ارگ‌نوازی خیابانی ویمپی در حال لذت بردن هستند، اما همسایه‌شان بلوتو می‌خواهد که او از آنجا برود. ملوان زبل و بلوتو اختلاف خود را به روش همیشگی‌شان حل می‌کنند.

ملوان زبل به همراه اولیو اویل و ویمپی، مامور می‌شوند تا جلوی راهزن مخوف، ابو حسن و ارتش چهل دزد او را بگیرند.

اولیو از ملوان زبل می‌خواهد که سگش «فلافی» را به گردش ببرد، اما ملوان زبل خجالت می‌کشد زیرا فلافی همان‌طور که از نامش پیداست، بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می‌رسد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، وقتی بلوتو و سگ بولداگش از راه می‌رسند، سگ‌ها (و صاحبانشان) با هم درگیر می‌شوند.

سوی‌پیا در حال گریه کردن است، بنابراین اولیو از ملوان زبل می‌خواهد تا بچه را آرام و خوشحال کند. ملوان زبل و بلوتو با انجام کارهای خنده‌دار و دلقک‌بازی‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ملوان زبل، کارمند کارخانه ماشین‌سازی بیهوده، در حال استراحت برای ناهار است که اولیو به او سر می‌زند و نوزاد (سوی‌پیا) به داخل کارخانه می‌خزد. نوزاد به سختی از چندین سرنوشت هولناک جان سالم به در می‌برد، در حالی که ملوان زبل تلاش می‌کند او را نجات دهد و خودش دچار دردسرهای بسیار بدتری می‌شود.

ملوان زبل به اولیو یک طوطی هدیه می‌دهد که خودش آن را تربیت کرده است. بلوتو پرنده را آزاد می‌کند و سپس سعی می‌کند آن را بکشد.

ملوان زبل وقتی زیتون را در استخر می‌بیند، برای شغل غریق‌نجاتی درخواست می‌دهد، اما بلوتو هم این شغل (و زیتون) را می‌خواهد. مدیر استخر، همبرگردوست، از آن‌ها می‌خواهد مهارت‌های خود را در یک مسابقه نشان دهند. ملوان زبل کارش را خوب انجام می‌دهد، تا اینکه بلوتو روش‌های نجات غریق و کمک‌های اولیه را روی خود او پیاده می‌کند.

اولیو در رادیو درباره لزوم عشق برادرانه موعظه می‌کند. ملوان زبل با شنیدن این حرف، کارهای خوب متعددی انجام می‌دهد: به دو کارگر برای بالا کشیدن یک گاوصندوق کمک می‌کند، یک ماشین تصادفی را صاف می‌کند و به دو پسر کمک می‌کند تا مخفیانه وارد بازی بیسبال شوند. اما وقتی سعی می‌کند جلوی یک دعوا را بگیرد، کار از دستش خارج می‌شود. اولیو و پیروانش سر می‌رسند و سعی می‌کنند کمک کنند، اما برای آن‌ها هم خیلی سنگین است. البته، به محض اینکه ملوان زبل اسفناجش را می‌خورد، همه چیز تغییر می‌کند.

اولیو به ملوان زبل و بلوتو می‌گوید عاشق مردان نظامی‌پوش است؛ بنابراین هر دوی آن‌ها سعی می‌کنند در مرکز نظام‌وظیفه ثبت‌نام کنند، اما آنجا فقط برای یک نفر ظرفیت دارد.

ملوان زبل با ماشینش می‌آید تا اولیو را به گردش ببرد، اما بلوتو با ماشین بسیار شیک‌ترش هر کاری می‌کند تا تفریح آن‌ها را خراب کند.

ملوان زبل، نوزاد (نخود فرنگی) را به باغ‌وحش می‌برد و بیشتر وقت خود را صرف نجات دادن این طفل معصوم از چنگال حیوانات مختلف می‌کند.

ملوان زبل به اولیو هنر دفاع شخصی یاد می‌دهد؛ هنری که وقتی یک زن بوکسور شروع به دلبری از ملوان زبل می‌کند، حسابی به کار اولیو می‌آید.

اولیو در حال اسباب‌کشی از آپارتمانش است؛ او بلوتو را برای جابه‌جایی وسایلش استخدام کرده است، اما ملوان زبل برای سر زدن به او می‌آید و نمی‌خواهد جلوی بلوتو کم بیاورد.

ملوان زبل، اولیو را به کوهنوردی می‌برد. بلوتو در طول مسیر تله‌های مختلفی برای آن‌ها پهن می‌کند.

ملوان زبل و اولیو اویل نمی‌توانند بی‌تفاوت بمانند وقتی بلوتو، فروشنده میوه و تره‌بار، با ارابه بیش از حد سنگین خود از راه می‌رسد، به اسبش شلاق می‌زند و به او آب نمی‌دهد. آن‌ها مداخله می‌کنند.

گروه موسیقی ملوان زبل در حال تمرین بخش آغازین پیش‌نوای «شاعر و دهقان» است (همراه با تلفیقی از آهنگ ملوان زبل و ترانه کار روی راه‌آهن). استاد بلوتو از خانه بغلی سر می‌رسد تا رهبری ارکستر و نواختن ویولن را به دست بگیرد و ملوان زبل را ضایع کند. ملوان زبل بسیار بد می‌نوازد تا اینکه به خواص هنری و کشف‌نشده اسفناج پی می‌برد.

جشنواره ماردی گرا برپاست که شباهت زیادی به یک شهربازی شلوغ دارد. بلوتو یک معرکه‌گیر و پهلوان است که ادعا می‌کند پادشاه ماردی گراست و جمعیت زیادی را به دور خود جمع کرده است. ملوان زبل که در همان نزدیکی است، فقط می‌گوید «من همینی‌ام که هستم» و تماشاچی ندارد، اما با این حال خشم بلوتو را برمی‌انگیزد.

ملوان زبل و بلوتو غواصان اعماق دریا هستند. ملوان زبل یک نقشه گنج دارد و به دلیلی تصمیم می‌گیرد بلوتو را هم در این کار شریک کند، اما طبق معمول، تعریف بلوتو از تقسیم نصف‌به‌نصف چندان عادلانه نیست.

ملوان زبل، اولیو را به نمایش شعبده‌بازی و هیپنوتیزم بلوتو می‌برد که اشیاء را هم در هوا معلق می‌کند. در حین اجرای نمایش، ملوان زبل تمرکز بلوتو را به هم می‌زند. بلوتو هم برای تلافی، اولیو را روی صحنه می‌کشد و او را به یک مرغ تبدیل می‌کند. ملوان زبل برای مبارزه جلو می‌آید و هیپنوتیزم‌کننده سعی می‌کند او را به میمون تبدیل کند، اما ملوان زبل آینه‌ای جلوی او می‌گیرد. بلوتو به حالت عادی برمی‌گردد و ملوان زبل را به الاغ تبدیل می‌کند و کمی او را کتک می‌زند، اما در نهایت اسفناج به داد ملوان زبل می‌رسد.

پاپای و بلوتو دو ایستگاه آتش‌نشانی مجاور (و رقیب) را اداره می‌کنند. وقتی خانه بزرگ اولیو آتش می‌گیرد، آن‌ها به جای خاموش کردن آتش، بیشتر درگیر جنگیدن با یکدیگر می‌شوند. وقتی بلوتو برای نجات اولیو به پشت‌بام می‌رود، آتش او را در آنجا گرفتار می‌کند. پاپای اسفناجش را می‌خورد و آن‌ها را نجات می‌دهد، اما دیگر برای نجات خانه خیلی دیر شده است.

بتی به ساحل می‌رود و وقتی با اسب لاستیکی‌اش بیش از حد از ساحل دور می‌شود، به کمک یک نجات غریق هیکلی و جذاب نیاز پیدا می‌کند!

یک خبرنگار با مکس فلایشر درباره شخصیت خلق‌شده‌اش مصاحبه می‌کند و بتی این گفتگو را با بخش‌هایی از سه کارتون قبلی خود به تصویر می‌کشد.

در یک ملودرام در تئاتر اسلامبرتاون، فردی کلانتر است و بتی معلم مدرسه‌ای است که قانون‌شکن معروف، «فیلیپ شیطان‌صفت»، به او چشم دارد.

مکس فلایشر (در بخش زنده) پس از کشیدن بتی بوپ، استودیو را ترک می‌کند؛ بتی و کوکو دندان‌پزشکی آماتور را امتحان می‌کنند و آن‌قدر گاز خنده‌آور آزاد می‌کنند که دنیای واقعی را به قهقهه می‌اندازد.

پیر بلوتو که یک کمپ چوب‌بری را اداره می‌کند، اولیو را به این دلیل که از اسفناج او خوشش نیامده به رودخانه انداخته است. پاپای او را نجات می‌دهد و در یک مسابقه چوب‌بری به حساب بلوتو می‌رسد.

پاپای، اولیو و ویمپی به یک کشتی ارواح برخورد می‌کنند. آن‌ها وارد کشتی می‌شوند و ارواح به روش‌های مختلف شروع به ترساندن آن‌ها می‌کنند.

ویمپی دستیار بسیار تنبل و بی‌عرضه‌ای است، به طوری که اولیو نعل‌بند او را اخراج می‌کند. پاپای و بلوتو هر دو تابلوی استخدام دستیار را می‌بینند و برای به دست آوردن این شغل با هم رقابت می‌کنند. البته رقابت آن‌ها مغازه را به ویرانی می‌کشاند.

وقتی پاپای نوزاد را با کالسکه به پیاده‌روی می‌برد، این کوچولو تا زمانی که نخوابد آرام نمی‌گیرد. البته در این میان سر و صداها و شلوغ‌کاری‌ها پایانی ندارد.

یک پلیس راهنمایی و رانندگی سعی می‌کند به بتی نزدیک شود؛ بتی برای فرار از دست او سرعت می‌گیرد، دستگیر می‌شود و تحت یک محاکمه موزیکال قرار می‌گیرد.

بتی یک شغل منشی‌گری می‌گیرد که در آن رئیسش او را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد... اما نه بدون چراغ سبز نشان دادن و تشویق از سوی خود بتی.

بتی بوپ میزبان یک مهمانی هالووین با چند مهمان ناخوانده است.

بتی به تنهایی در آشپزخانه سخت کار می‌کند تا اینکه دوستانش (از جمله بیمبو و کوکو) یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او می‌گیرند که حسابی پر سر و صدا و شلوغ می‌شود.

در حالی که بیمبو و کوکو بتی را تحسین می‌کنند، آزمایش آن‌ها به یک هیولا تبدیل می‌شود.

بتی در حین خواندن کتاب داستان‌های مادر غاز، آرزو می‌کند که ای کاش می‌توانست از چنین مکان شگفت‌انگیزی دیدن کند. آرزوی بتی با ظاهر شدن مادر غاز برآورده می‌شود و او بتی را به گردش در سرزمین مادر غاز می‌برد. بتی اوقات خوشی دارد تا اینکه عنکبوتِ «میس مافت کوچک» با نیت‌های پلید او را تعقیب می‌کند. تمام شخصیت‌ها به کمک بتی می‌آیند. بتی در تختخواب بیدار می‌شود در حالی که تمام شخصیت‌های افسانه‌ای دور او را گرفته‌اند.

بتی بوپ می‌رود تا پیرمرد ترسناک کوهستان را از نزدیک ببیند؛ او آهنگ اصلی را می‌خواند و یک اجرای دونفره با بتی انجام می‌دهد.

پاپای با اسکیت به خانه اولیو می‌رود تا هدیه کریسمس او را که یک جفت اسکیت روی یخ است به او بدهد. در حالی که پاپای مشغول آموزش دادن به اوست، بلوتو با اسکیت از راه می‌رسد و مزاحمت ایجاد می‌کند؛ پاپای نیز طبق معمول با او درگیر می‌شود. وقتی اولیو دوباره دست رد به سینه بلوتو می‌زند، بلوتو او را روی یک تکه یخ شناور به سمت آبشار روانه می‌کند.

پاپای به مکزیک سفر می‌کند، جایی که اولیو به عنوان رقصنده کار می‌کند و بلوتو یک راهزن است.

در جزیره‌ای در دریای جنوب، بیمبو با بتی در ظاهر یک رقصنده هولا ملاقات می‌کند.

همه عاشق کیک‌های گندمی هستند که بتی، آشپز غذاهای فوری، سرو می‌کند، اما این کیک‌ها یک ایراد دارند. با حضور بیمبو و کوکو؛ هیچ زنبوری در کار نیست.

کوکو در حال جذب مشتری برای یک تور تفریحی ۵۰ سنتی در موزه است. بتی تنها مسافر کوکو است. بتی به طور تصادفی در داخل موزه زندانی می‌شود. اسکلت‌های ویترین‌ها زنده می‌شوند و بتی را تعقیب می‌کنند، تا اینکه سرانجام بیمبو او را نجات می‌دهد.

بتی بوپ و بیمبو از خانه فرار می‌کنند، اما آن شب توسط گروهی از ارواح که آهنگ اصلی فیلم را می‌خوانند، وحشت‌زده می‌شوند.

بتی، کوکو و بیمبو یک معجون عجیب و غریب را در نمایش داروفروشی خود به فروش می‌رسانند.

بیمبو خود را در محاصره گروهی مرموز از چهره‌های رداپوش می‌بیند که از او دعوت می‌کنند تا به عضویت سازمان مخفی آن‌ها درآید. وقتی او امتناع می‌کند، آن‌ها او را به درون مجموعه‌ای کابوس‌وار از ابزارهای وحشت و شکنجه پرتاب می‌کنند. آیا قهرمان نگون‌بخت ما جان سالم به در خواهد برد؟